遺囑規劃

• 把愛留給最愛的人
• 財產可以給到任何人／機構
• 客製立約協助公證
• 傳承更重要的是「傳成」
• 財安、心安、人平安

投資規劃

• 確認財務目標及需求
• 建立現金流量表
• 建立資產負債表
• 客製化的投資方案
• 定期檢視現況及調整

「正」現金流規劃

• 財務現況評估
• 投資屬性評測
• 協助活化資產
• 規劃現金流方案
• 定期檢視現況及調整

退休金試算

• 準備多少錢才能退休？
• 試算勞保、勞退、國保....等
• 退休金有幾筆錢？領多少？
• 一次領好？月領好？
• 勾勒一個專屬於您的退休計畫

贈與/房地合一稅

申報登記

• 協助客戶申報贈與/房地合一稅

遺產稅/拋棄繼承/限定繼承申報聲請

• 幫助客戶辦理贈與稅、限定繼承及拋棄繼承

意定監護

• 協助了解最新民法規定
• 有意識時定立屬意監護人
• 客製立約協助公證
• 未來在監護宣告狀態下
• 生活、健康、財產管理都先確定

稅務規劃

• 錢賺越多稅繳越多嗎？
• 財產轉移「買賣、贈與、繼承」
• 遺產稅、贈與稅、房地合一稅、土增稅、契稅、奢侈稅
• 如何規劃擁有稅負上的優惠？
  

信託規劃

• 你的錢 上鎖了嗎？
• 防火牆/掌控權
• 選定自益/他益方式
• 訂定受託人/監察人
• 客製化簽訂契約
• 必要件=>財產交付移轉
  

VIP專案

• 國際貿易、留才方案、勞資糾紛
• 法律諮詢、查稅補稅、接班人計劃...等服務
• 由專屬顧問立案為您服務